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中国人造石企业面临的机遇与挑战
 
  • 中国人造石企业面临的机遇与挑战
  •       我国的人造石(实体面材)行业虽然起步较晚,但经过十多年的快速发展,在市场规模和应用普及率方面都位居世界前列。据不完全统计,2006年,全国人造石企业的销货总额已经超过70亿人民币,数以百计的人造石制造企业,遍布在全国各地,已经成为新型装饰材料领域不可忽视的一个行业,为繁荣我国的装饰材料市场,改善人民的家居生活品质作出了重要的贡献。

        虽然我国的人造石行业企业数量多、总量大,但是存在许多隐忧:如总体水平不高、投资规模偏小、工艺技术相对较落后等。绝大多数人造石企业不具备独立的研发能力和产品创新能力,产品大多是一些低水平的重复,缺乏明显的差异化。因而具体表现就是价格竞争愈演愈烈,以次充好现象屡屡发生。但尽管如此,我国的人造石行业却繁荣依旧,市场规模日益扩大,这要得益于两个方面,一是近年来伴随着我国市场经济的快速增长和国民生活水平的大幅度提高,橱柜制造和零售业一直保持旺盛的增长势头,从而刺激了对人造石产品的需求;二是国际市场的变化为中国的企业带来了空前的机遇。激烈的市场竞争虽然蚕食了国内人造石企业的利润空间,但却造就了中国企业的低成本优势。中国企业的超强价格竞争力对国外的一些二、三年流人造石制造企业形成了巨大的冲击,造成这些企业纷纷倒闭,为中国的人造石产品进入国际市场铺平了道路。
        那么,在这种特殊的形势下,中国的人造石企业应该如何把握机遇、进一步提升企业的综合竞争实力、迅速抢占国际市场是一个值得我们关心和思考的问题。
        一、人造石制造技术概述
        从技术层面上讲,我们这里所说的人造石是指不含胶衣保护层、产品表里无气孔的矿物填充型高分子复合材料,又简称“实体面材”,英文名 Solid Surfacing Material。目前市面上的实体面材产品主要有两大类。第一类是以热塑性聚甲基丙烯酸甲酯为基体的产品(又称亚克力型),这类材料在耐磨性、韧性、抗紫外线能力、颜色稳定性和加工性能方面较为突出,尤其是它的加热弯曲特性非常突出,可以通过加热进行各种异型加工,如美国的TFI公司利用亚克力板材的热压成型工艺制造各式各样的洗脸盆和厨房水槽。第二类是以热固性不饱和聚酯为基体的产品(聚酯型),生产成本比第一类低大约30%,该产品的耐热性和耐容剂性能较强,外观上比第一类产品更通透,纯聚酯产品的缺点是颜色稳定性较差,通常需要加入一定比例的MMA单体以改善颜色稳定性。国内市面上所谓的“复合亚克力”产品实质上是一种聚酯型产品,只不过在不饱和聚酯树脂的体系中加入了少量的MMA单体而已。虽然这两类产品的物理性能有一定的差异,但作为家居用途的厨房和浴室台面,用户几乎感觉不出任何区别。
        实体面材的成型方法主要有两种:浇注成型和BMC热压成型。浇注成型是当前最常见的生产工艺,市场上超过95%的实体面材产品出自这种成型方式。浇注成型可以根据需要采用常温或高温固化、连续或非连续(批式倒模)等工艺方法。从工艺控制的角度来看,连续化高温成型工艺是目前最先进的生产方式,这种工艺最突出的特点是生产过程受环境温度和湿度的影响较小、通过控制升温曲线可以使不同批次产品的成型工艺参数基本上保持一致,所以连续高温成型工艺具有产品色差少、熟化完全、性能稳定等优点,但缺点是设备造价高,维护成本也比较高。常温固化成型的产品一般需要增加后续的热处理工序以消除产品的内应力和降低单体残余量。
        采用BMC热压成型工艺的厂家很少,只有美国的SWAN公司和少数几个日本公司采用这种生产工艺,BMC产品占整个市场的份额尚不足5%。 BMC产品通常含有5-15%的短切玻璃纤维,因此机械强度和耐热冲击性能比浇注型产品要好,但会丧失一些其它的性能,如颜色缺乏深度感、加工难度高、拼接处有痕迹等等。
        多年以来,我国人造石企业基本上都是采用较为落后的批式真空浇注工艺。广州蒙特利公司于2000年率先开发了国内第一条连续浇注生产线,大大地提高了生产效率。随后的几年,国内许多企业纷纷效仿,迄今为止全国已至少安装了三十多条这样的连续生产线。
        连续浇注生产线虽然提高了生产效率,但如果没有合理的产品配方设计和工艺参数优化,产品质量就得不到保障。为了保证生产线稳定高效的运行,企业至少要配备一名熟悉配方设计和工艺控制的化学工程师,可以根据原料技术指标和车间环境的变化随时调整和优化工艺参数。
        人造石英石表面材料(Quartz Surfaces), 又称工程石(Engineered Stone),是近几年来流行于欧美国家的新型人造石产品。该产品树脂含量低(低于10%),硬度极高(可达到摩尔7),外表更接近天然石材。国外的主要品牌主要有Silestone,Zodiac, CaesarStone,Cambria 等,其中Silestone在国内已经形成了一定的市场份额。这种产品通常是采用意大利百利通的真空振动成型技术生产,设备投入很高,全套设备投资达到1500万欧元以上。国内最近也出现了一些造价低廉的成型机,但这些设备的技术参数无法达到生产高质量石英石产品的要求,生产出来的产品气孔多、硬度低、质感差。由于石英石硬度大、比重大,脆性大,因此加工安装的难度也较大,特别是在产品造型方面无法与普通人造石相比美。
        二、国内外人造石市场的现状和变化趋势
        市场竞争已经将人造石产品从原来的高档消费品转变成大路货(COMMODITY),这种情形在中国尤其明显。在中国,人造石在新安装厨柜的应用普及率高达90%以上,从九十年代中期的萌芽阶段到目前相对成熟的市场阶段,只用了十来年的时间,发展之迅速是世界上其它任何国家都望尘莫及的。近年来,由于市场通道完全受制于终端橱柜企业,人造石企业之间的价格竞争愈演愈烈,在原材料价格节节上升的同时,产品价格却连连下降,使人造石行业进入微利甚至零利润时代。厨柜企业的品牌强势几乎完全淹没了人造石品牌,很多厨柜企业通过采取贴牌的方式降低进货成本,更有少数厨柜企业自产自销,进一步加剧了人造石产品的价格竞争。早在几年前,很多行业人士都曾经预言人造石行业会很快进入洗牌阶段并出现寡头垄断的格局。但几年后的今天,洗牌却并未发生,预计今后十年内都不会发生,其原因有三: (1)内需旺盛,国内市场需求的持续增长势头将会是长期的,每年从农村转入城市的人口高达数千万,巨大的住房需求将继续支撑人造石行业;(2)国际市场,品质适中和超强的价格优势使得中国人造石产品在国际市场具有很强的竞争力,特别是在亚洲和中东市场更是如此;(3)政策因素,不均衡的区域经营成本(如税负、环保投入等)不仅继续保护了一些不具备竞争能力的企业,还有可能催生一些新的企业。
        在国际市场上,以三星和LG为首的韩国企业异军突起,改变了原有的竞争格局。杜邦可丽耐一家独大的局面岌岌可危,威盛亚、富美家和AVONITE的市场地位已逐步被韩国的三星、LG和HANHWA等企业所取代。韩国企业凭借自身的技术和成本优势在主流市场上已经完全可以与美国企业分庭抗礼,从目前的发展趋势来看,预计在未来3-5年内,韩国企业的市场份额将全面超越美国企业。近几年来,中国人造石企业的出口量也在大幅度地提高,其中对美国和中东国家的出口份额较大。在中低端市场上,中国的人造石产品,尤其是聚酯型产品,具有很强的竞争能力,许多区域性的小型人造石企业因受到来自中国产品的影响而纷纷停产关闭。
        影响国际市场格局的另一重要因素就是石英石。短短的几年时间,以Silestone品牌为首的石英石产品在厨柜台面市场抢占了相当比重的市场份额。虽然人造石产品的出货量和市场份额仍有小幅度地增长,但增长速度较为缓慢。石英石的出现导致人造石产品的价格直线下滑,也同时提高了人造石台面的竞争能力(近年来国外防火板台面的市场份额急剧萎缩就是一个很好的例证)。
        三、中国企业面临的机遇和挑战
        国际市场的新格局对中国人造石企业是一个空前的机遇。在很多领域,如消费性电子产品、服装、鞋、玩具、塑料制品、日用消费品等,中国的世界工厂地位已经确立。因此从历史的经验来看,中国在未来10年内成为人造石产品的世界工厂也是完全可能的。这也就是说,中国的人造石企业即将面临一个非常难得的发展机遇,抓住这一机遇就意味着必须有一批优秀的人造石企业脱颖而出,在技术和规模上都能达到世界领先水平。这对于目前仍处于较低发展水平的中国人造石行业可以说是机遇与挑战并存。
        要实现这一宏伟目标,中国的人造石行业必须做好以下几个方面:
        1、借鉴韩国经验,重视技术创新,提升产品研发能力。国内许多人造石企业把产品的开发仅仅停留在颜色变化方面是远远不够的,应把研发重点放在配方设计、工艺优化和原料(树脂和氢氧化铝)改性等方面。
        2、联合一批优质企业,通过兼并、收购等手段进行行业整合,形成几个有一定规模和技术实力的人造石企业。
        3、要取得上游厂商的大力支持。目前国内人造石企业面临最大的难题是上游原料供应商的专业性和服务意识。人造石的主要原料氢氧化铝基本上被长城铝业垄断,缺乏市场竞争必然导致原料价格高企和时有发生的供应短缺,这对于中国的人造石行业是一个致命伤。与西方国家相比,目前市面上树脂和氢氧化铝两种主要原料的技术品种相对较少,供应商对下游企业的技术支持也比较欠缺。没有上游企业的鼎力支持,人造石企业在产品开发和工艺改进方面显得苍白无力。
        4、需要建立一个技术平台,加强上游供应商与人造石企业之间的技术交流与合作。这个平台将有利于提升上游供应商的专业水平,使他们能够在原料供应商充分满足人造石企业的技术要求。
        5、充分发挥人造石商会的作用,使商会成为企业之间相互沟通的桥梁。树立行业规范,整顿行业秩序,消除恶性竞争,使企业之间形成一个良性的竞合关系。
        6、从优化企业管理着手,不断提升企业的核心竞争力。出口退税的调低对企业的出口竞争力是一个挑战。企业必须在成本控制方面要做的最好,只有成为低成本的领导者,企业才能够在国际市场上保持竞争优势。
        在未来的十年里,全球的人造石市场仍将保持良好的增长势头,商业空间的应用将是增长的主要来源。数百亿人民币的市场规模蕴藏着巨大的市场机会。面对全球化的竞争,我们坚信,中国的人造石企业一定能够后来居上,占领国际市场,使中国成为人造石的世界工厂。

  • 2009-4-18 13:03:38